Pigerne får kun lov til at optræde skjult bag gitre for børnehjemmets økonomiske støtter, og deres eneste håb for at slippe ud af deres afsondrede liv er gennem ægteskab. Men børnehjemmet er samtidig det eneste sted, de har mulighed for at udøve deres musik.

Cecilias liv vendes med ét på hovedet, da Antonio Vivaldi, en fænomenal og ambitiøs komponist, bliver ansat som stedets nye violinlærer. De to længselsfulde sjæle danner hurtigt et komplekst og unikt kunstnerisk forhold, og gennem musikken finder Cecilia snart styrken til at udfordre sin skæbne og tage fremtiden i egne hænder.

Men historien er svær at undfly. Med et stigende antal jødiske immigranter, der flygter fra antisemitisme i Europa, og en palæstinensisk befolkning, der samler sig i den største og længstvarende opstand mod Storbritanniens 30-årige herredømme, står både det britiske imperium og hele regionens fremtid snart for skud.

I hovedrollerne ses blandt andre Hiam Abbass, Kamel El Basha og Jeremy Irons.