Hjemme kæmper hans far, Thomas, for at holde sammen på hverdagen med træning, rutiner og håb. Men i takt med at Martins har det svært, vokser tavsheden og afstanden mellem far og søn. På håndboldbanen, i musikken og i venskabet med klassekammeraten Siv finder Martin korte fristeder.

Men i et hierarki, hvor popularitet er valuta, kan ét billede knuse alt. Da grænsen overskrides, tvinges Martin til et valg, der kan koste ham alt: tie – eller stå frem. Og han er ikke den eneste, der må vælge side.

Samtidig rystes hans privatliv af afsløringerne om hans afdøde kones utroskab - hvilket kaster nyt lys over deres liv sammen under hans sidste år ved magten. Toni Servillo (Sorrentinos helt store stjerne – ikke mindst i ’Den store skønhed) stråler i en mindeværdig, tragikomisk rolle som Italiens præsident i en verden, hvor ordentlighed og ansvarsfuldhed stadig er gangbar mønt. Der synes langt fra nutidens politiske virkelighed.

Paolo Sorrentinos skiftevis morsomme og gribende fortælling om magt, ensomhed og tvivl åbnede filmfestivalen i Venedig, hvor den helt fortjent hjembragte Toni Servillo prisen for bedste skuespiller.